ファイナンシャルプランナー(AFP,CFP)試験の解説!

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ファイナンシャルプランナー(AFP,CFP)について

次回の試験日は《2017年5月21日 (予想)》です。残り87日です。

ファイナンシャルプランナー(AFP,CFP)のイメージ画像

FPは「お金に関するお医者さん」です。経済的に困っている人を助ける事ができるやりがいのある仕事。女性にも人気の資格です。

FP(ファイナンシャルプランナー)とは、個人の生涯設計に合致するように適切に総合的な資産の運用・管理・設計をする事ができるお金の専門家になるための資格です。

現代では、終身雇用制度の崩壊、ペイオフの解禁、失業率の増加、賃金の減少など先行きが不安な時代にきており、将来のことも考えた適切な資産の運用をすることが重要になってきています。

しかし、保険一つかけるにしてもいろいろな会社があり、たくさんのサービスが用意されておりどれがいいのか全くわからず保険会社の外交員のいいなりに契約するというのが現状だと思います。

また、住居を買うにしてもどのローンを組めば一番自分にとって得になるのかということもわからないと思います。

しかし、FP(ファイナンシャルプランナー)を取得できるだけの知識があれば、適切に自分の資産を運用することができるようになりますし、人の相談に乗ったり適切なアドバイスをする事ができます。

また、それだけでなく企業に就職する際にも有利になりますし、行政書士中小企業診断士などと合わせて取得することにより、適切なコンサルタントやアドバイスをすることができ独立して業務範囲の拡大をすることも可能です。

また、株式投資や投資信託をする際にも知識があるので、投資により多くの利益を得ることも可能です。

FP(ファイナンシャルプランナー)は、お金の専門家になるための資格ですので、使い方によってはかなり有利になる資格だといえます。

この先行き不安定な時代を乗り越えるためには自分の資産は自分で守ることが重要ですので、FP(ファイナンシャルプランナー)の資格はおすすめです。

これからの日本の先行きは明るいものではありません。経済情勢もより厳しくなる事が予想されています。より賢明に資産設計をしなければなりませんので、独立系ファイナンシャルプランナーとして一般家計の相談に応じるという業務も今後伸びて行くでしょう。

AFPとCFPの2種類があり、CFPがより上級の資格とされています。また、国家資格としてファイナンシャル・プランニング技能検定があります。

ちなみに、ファイナンシャルプランナーは女性に人気の資格ランキング取得しやすくて効果抜群の資格ランキングにランクインしています。

ファイナンシャルプランナー(AFP,CFP)の概要

【ファイナンシャルプランナー(AFP,CFP)概要】

試験内容

AFP

学科試験:4肢択一のマークシート方式。120分で6科目60問。

実技試験:択一式、記述式と資産設計提案業務を90分で40問。

CFP

4肢択一のマークシート方式。2時間で50問。

試験科目

AFP:ライフプランニングと資金計画、リスク管理、金融資産運用、タックスプランニング、不動産、相続、事業継

CFP:金融資産運用設計、不動産運用設計、ライフプランニング、リタイア面とプランニング、リスクと保険、タックスプランニング、相続・事業承継

試験日

AFP:5月、9月、1月の年3回実施されます。

CFP:6月、11月の年2回実施されます。

〜平成19年度CFP資格審査試験合格状況〜

実施年度 受験者数 合格者数 合格率

平成19年度第1回

7,196人 642人 8.9%

平成19年度第2回

7,162人 654人 8.1%

〜平成19年度第2回CFP資格審査試験/年代別・男女別合格者数割合〜

FP試験 平成19年度合格者状況

参照:日本ファイナンシャルプランナー協会

ファイナンシャルプランナー(AFP,CFP)おすすめのスクール

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