専門家プロフィール
文字実 (もんじ みのる)
四半世紀にわたり、日本最大級の資格総合情報サイト「資格キング」を運営。国家資格から民間検定まで、あらゆる試験制度と学習法に精通する資格コンサルタントであり、資格取得に役立つスマートフォンアプリの開発も手がけるエンジニア。
これまでに数多くの受験生に個別のアドバイスを行い、難関資格を含む多数の合格者を輩出してきた確かな実績を持ちます。
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専門性・得意領域Expertise
網羅的な資格・検定の分析
法律、IT、不動産、語学など、ジャンルを問わず最新の試験傾向を常に把握。
戦略的学習コンサルティング
独学・通信・通学など、ライフスタイルに合わせた最適な学習ルート of設計。
モチベーション管理
挫折しやすい資格学習において、最後まで走り切るためのメンタルサポート。
主な経歴と実績Experience
運営歴25年の揺るぎない信頼
資格情報メディア「資格キング」を立ち上げ、現在に至るまで管理人として第一線で情報発信を継続。
難関資格を含む多数の合格輩出実績
長年のデータ蓄積とノウハウを活かしたコンサルティングにより、多くの受験生の合格をサポート。
最新の試験動向・法改正への即時対応
常に変化する試験制度や法改正、新しい資格の誕生にも迅速に対応し、正確な情報を読者に提供。
メッセージ
「資格は、人生の選択肢を広げ、自分自身の価値を高める強力な武器になります。しかし、自分に合わない学習法を選んでしまうと、貴重な時間と労力を無駄にしてしまうことも少なくありません。
私は25年間、数え切れないほどの資格データと受験生の声に向き合ってきた経験から言えるのは、『正しい戦略』と『継続』があれば、必ず道は開けるということです。このサイトでは、私のこれまでの知見をすべて詰め込み、あなたが最短で合格を勝ち取るための情報を発信していきます。」
事業承継・M&Aベーシック認定試験（金融業務3級 事業承継・M&Aコース）について
事業承継・M&Aベーシックは、中小企業の経営を次の世代へつなぐための基礎知識を学ぶ民間資格です。一般社団法人金融財政事情研究会が実施する「金融業務3級 事業承継・M&Aコース」に合格すると認定されます。
事業承継は、会社を第三者へ売却するM&Aだけを指す言葉ではありません。親族や従業員への引継ぎも含め、経営者の意向、後継者の状況、会社の課題を整理し、どの方法が適しているかを検討するための知識が必要です。本試験では事前準備から各承継方法、コンサルティングの実務までを扱います。
主な対象は、金融機関で企業の相談を受ける若手から中堅の渉外・融資担当者、公認会計士、税理士などです。資格や勤務先を問う受験制限はなく、事業承継支援をこれから学びたい人も受験できます。
同研究会の認定制度にはベーシック、エキスパート、シニアエキスパートなどの段階があります。この資格は入門段階の知識確認に位置付けられ、2級のエキスパートとは別です。ベーシック合格だけでは、M&Aシニアエキスパートや事業承継シニアエキスパートの養成スクールの受講資格にはなりません。
仕事では相談内容の整理や専門家との連携に学習内容を生かすことが考えられます。ただし、合格だけで案件を単独で扱う実務能力や収入が保証されるものではありません。資格取得と実務経験の積み重ねを分けて考えることが大切です。
事業承継・M&Aベーシック認定試験（金融業務3級 事業承継・M&Aコース）の概要
受験資格
受験資格は特にありません。学歴、年齢、実務経験、他資格の保有を受験条件とする記載はありません。
公式の想定対象者は、金融機関の若手から中堅の渉外・融資担当者、公認会計士・税理士等です。受験当日は指定の本人確認書類を持参してください。
レベル
事業承継の基本的な知識を確認するベーシック段階の試験です。金融業務2級 事業承継・M&Aコースとは異なります。
税務・法務などの用語に不慣れな場合は、問題演習と並行して基本概念を整理しましょう。本サイトの難易度区分は編集上の分類であり、公式な難易度評価や合格率に基づく統計値ではありません。
試験内容
全国のテストセンターでパソコンを使って解答するCBT方式です。試験時間は100分、出題形式は四答択一式50問です。自宅で受けるオンライン試験ではありません。
確認した現行案内の法令基準日は2026年7月1日です。ただし、問題文に個別の指示がある場合はその指示に従います。
自席への私物の持込みは認められていません。筆記用具とメモ用紙は会場で貸し出され、計算問題は試験画面の電卓を利用できます。
試験科目
出題範囲は、事業承継の事前準備等、親族内・従業員承継の実務、社外承継（M&A）の実務、コンサルティングの実務の4分野です。
合格基準
100点満点で60点以上が合格基準です。
申込み期間
受験月を含む4カ月前の月初から、受験日の3日前まで予約できます。例えば10月10日の受験なら7月1日から10月7日までが予約期間です。会場の空席により希望日時を選べない場合があります。
予約、日時・会場の変更、キャンセルはマイページで行います。変更とキャンセルも受験日の3日前までです。2日前以降は変更・キャンセルができず、返金もありません。
試験日
通年実施です。受験者がテストセンターの予約可能な日時を選んで受験します。全国一斉の固定試験日ではありません。
会場ごとの実施日時と空席、当日の集合時刻は、公式案内と予約内容で確認してください。
試験地
全国の指定テストセンター。利用できる会場と日時は予約画面で確認してください。
合格発表日
試験終了後、その場で合否に関するスコアレポートを受け取れます。合格者は受験日の翌日以降、マイページから「事業承継・M&Aベーシック」の認定証をPDFで出力できます。
免除項目
確認した公式の試験概要には、科目免除制度の案内はありません。
受験料
受験料は5,500円（税込）です。クレジットカード決済のほか、コンビニエンスストア決済、Pay-easy決済に対応しています。
コンビニエンスストア決済とPay-easy決済では事務手数料297円（税込）が加わり、合計5,797円（税込）です。
個人払いで申込後にキャンセルする場合、所定のキャンセル料1,100円（税込）がかかります。キャンセル可能期限は受験日の3日前までです。金額は2026年10月23日に現行の公式受験案内で確認しました。
問合せ先
試験の申込・受験について：CBT-Solutions受験サポートセンター、03-5209-0553（8:30〜17:30、年末年始を除く）。
試験内容について：一般社団法人金融財政事情研究会 検定センター、03-3358-0771（平日9:00〜17:00、土日祝日・年末年始を除く）。
その他
【よくある質問】
Q. 金融機関で働いていなくても受けられますか？
A. はい。公式案内では受験資格は特にないとされています。主な対象者と必須の受験条件は別です。
Q. ベーシックとエキスパートは同じ資格ですか？
A. 別の認定です。ベーシックは金融業務3級、エキスパートは金融業務2級の事業承継・M&Aコースに対応します。
Q. 3級に合格すればシニアの養成スクールに進めますか？
A. ベーシックの認定だけでは、M&Aシニアエキスパート・事業承継シニアエキスパート養成スクールの受講資格にはなりません。
Q. 学習には何日くらい必要ですか？
A. このページでは、1日30〜60分程度で30日間を確保する計画例を提案しています。30日は編集上の目安で、公式平均や合格保証ではありません。最初に用語と承継方法を整理し、次に4分野の演習、最後に間違えた問題の復習を行い、理解度に応じて期間を調整してください。
Q. 不合格ならすぐに再受験できますか？
A. 同じ種目は受験日の翌日から数えて5日間、再受験できません。例えば8月3日に受験した場合は8月9日以降に再受験できます。再受験には改めて受験料が必要です。
Q. この資格だけで独立できますか？
A. 本資格の合格だけで独立を勧めることはできません。相談業務に関連する基礎知識の確認として考え、実務経験や専門家との連携なども含めて判断してください。
関連する学びとして、経営支援全般を学ぶ中小企業診断士、家計・相続なども扱うファイナンシャルプランナーも参考になります。各資格は試験制度や役割が異なります。
事業承継・M&Aベーシック認定試験（金融業務3級 事業承継・M&Aコース）についてのコメント
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